Annonce d'acquisition
Résumé
Comme annoncé dans ce communiqué de presse, SP+ et Metropolis Technologies, Inc. ont signé un accord et un plan de fusion en vertu desquels Metropolis acquerra toutes les actions en circulation de SP+.
Avant de pouvoir être conclue, la transaction doit être approuvée par nos actionnaires et recevoir l'autorisation des autorités de la concurrence. Si ces autorisations sont obtenues, nous prévoyons que la transaction sera finalisée en 2024, date à laquelle SP+ fusionnera avec Metropolis et opérera en tant que société privée. Tant que la transaction n'aura pas été conclue, nos deux entreprises resteront totalement indépendantes et continueront à exercer leurs activités comme d'habitude.
À propos de Metropolis
Depuis la création de Metropolis en 2017, son objectif est de réimaginer le stationnement. Tout comme SP+, elle est passionnée par la mobilité et la création d'une expérience consommateur remarquable. La technologie de Metropolis crée une expérience de stationnement "drive in et drive out" pour les consommateurs. Metropolis a des clients (et exploite plus de 500 parkings) dans plus de 40 grands marchés américains, y compris de nombreux propriétaires et gestionnaires immobiliers institutionnels de premier plan, plus de cinq millions de clients et 2 000 employés.
Objectif stratégique
Metropolis a été attiré par SP+ en raison de notre succès et de notre position de leader dans l'industrie. Elle reconnaît que notre excellence opérationnelle, notre technologie exclusive, nos employés talentueux et notre engagement à satisfaire nos clients ont fait de nous un partenaire très apprécié de nos clients. Dans le domaine du stationnement, Metropolis partage notre vision d'un stationnement pratique et sans contact - comme nous le disons, faire en sorte que chaque instant compte pour un monde en mouvement.
En réunissant nos activités très complémentaires, nous serons en mesure de nous démarquer davantage en tant que réseau de parkings de premier plan, utilisant une technologie de pointe au service de millions de clients à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. En outre, Metropolis a indiqué qu'il prévoyait d'investir des ressources financières supplémentaires dans l'entreprise combinée afin d'accélérer le rythme de la croissance et d'aboutir à des produits améliorés et à une augmentation des revenus pour les clients.
Ce que la transaction signifie pour nos clients, nos consommateurs et nos fournisseurs
Clients
La technologie est au cœur de la stratégie des deux entreprises. Il est prévu que la plate-forme Sphere Commerce de SP+ soit entièrement intégrée à la plate-forme Metropolis et qu'elle soit encore améliorée à l'avenir, au fur et à mesure que l'entreprise combinée réalisera des investissements supplémentaires dans la plate-forme. Par conséquent, les clients qui ont mis en œuvre la plateforme Sphere Commerce n'ont pas à s'inquiéter de son remplacement, et les clients qui envisagent de mettre en œuvre la plateforme Sphere Commerce peuvent s'attendre à ce qu'elle soit soutenue, après la conclusion de l'opération.
De même, nous nous attendons à ce que nos services Bags et Aeroparker soient maintenus et que leurs technologies soient soutenues.
La transaction ne modifiera ni ne compromettra aucun de nos autres services, ni la manière dont nos clients ont l'habitude de travailler avec nous. Après la conclusion de l'opération, nous ne prévoyons aucune modification de la structure de coûts actuelle de nos clients ou de la tarification liée à la technologie(par exemple, Sphere), ni des autres conditions relatives aux services que nous fournissons actuellement, ni des gestionnaires de relations SP+ de nos clients.
Clients
Notre réseau combiné s'étendra après la conclusion de l'opération, de sorte que nos clients auront accès à un plus grand nombre de sites et à un éventail plus large de capacités. Nous ne nous attendons pas à ce que cet accord modifie les services que nos clients reçoivent actuellement de notre part, le personnel avec lequel ils ont l'habitude de traiter ou nos systèmes de facturation pour nos clients à abonnement mensuel. Nous prévoyons également de continuer à soutenir Parking.com afin que nos clients puissent continuer à trouver facilement et rapidement des options de stationnement bien situées.
Vendeurs
Nous nous attendons à ce que notre croissance s'accélère après la conclusion de l'opération, ce qui se traduira probablement par de plus grandes opportunités pour nos vendeurs.
Questions et réponses des parties prenantes
Cliquez sur le lien approprié ci-dessous pour obtenir des réponses à diverses questions spécifiques aux parties prenantes.
Utilisation des déclarations prospectives
This communication includes certain “forward-looking statements” within the meaning of, and subject to the safe harbor created by, the federal securities laws, including statements related to the proposed merger of SP Plus Corporation (the “Company”) with an affiliate of Metropolis Technologies, Inc. (“Metropolis”) (the “Transaction”), including financial estimates and statements as to the expected timing, completion and effects of the Transaction. These forward-looking statements are based on the Company’s current expectations, estimates and projections regarding, among other things, the expected date of closing of the Transaction and the potential benefits thereof, its business and industry, management’s beliefs and certain assumptions made by the Company, all of which are subject to change. Forward-looking statements often contain words such as “expect,” “anticipate,” “intend,” “aims,” “plan,” “believe,” “could,” “seek,” “see,” “will,” “may,” “would,” “might,” “considered,” “potential,” “estimate,” “continue,” “likely,” “expect,” “target” or similar expressions or the negatives of these words or other comparable terminology that convey uncertainty of future events or outcomes. By their nature, forward-looking statements address matters that involve risks and uncertainties because they relate to events and depend upon future circumstances that may or may not occur, such as the consummation of the Transaction and the anticipated benefits thereof. These and other forward-looking statements are not guarantees of future results and are subject to risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results to differ materially from those expressed in any forward-looking statements. Important risk factors that may cause such a difference include, but are not limited to: (i) the completion of the Transaction on anticipated terms and timing, including obtaining required stockholder and regulatory approvals, and the satisfaction of other conditions to the completion of the Transaction; (ii) the ability of Metropolis to obtain the necessary financing arrangements set forth in the commitment letters received in connection with the Transaction; (iii) potential litigation relating to the Transaction that could be instituted against Metropolis, the Company or their respective directors, managers or officers, including the effects of any outcomes related thereto; (iv) the risk that disruptions from the Transaction will harm the Company’s business, including current plans and operations; (v) the ability of the Company to retain and hire key personnel; (vi) potential adverse reactions or changes to business relationships resulting from the announcement or completion of the Transaction; (vii) continued availability of capital and financing and rating agency actions; (viii) legislative, regulatory and economic developments affecting the Company’s business; (ix) general economic and market developments and conditions; (x) potential business uncertainty, including changes to existing business relationships, during the pendency of the Transaction that could affect the Company’s financial performance; (xi) certain restrictions during the pendency of the Transaction that may impact the Company’s ability to pursue certain business opportunities or strategic transactions; (xii) unpredictability and severity of catastrophic events, including but not limited to acts of terrorism, pandemics, outbreaks of war or hostilities, as well as the Company’s response to any of the aforementioned factors; (xiii) significant transaction costs associated with the Transaction; (xiv) the possibility that the Transaction may be more expensive to complete than anticipated, including as a result of unexpected factors or events; (xv) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the Transaction, including in circumstances requiring the Company to pay a termination fee or other expenses; (xvi) competitive responses to the Transaction; (xvii) the risks and uncertainties pertaining to the Company’s business, including those set forth in Part I, Item 1A of the Company’s most recent Annual Report on Form 10-K and Part II, Item 1A of the Company’s subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, as such risk factors may be amended, supplemented or superseded from time to time by other reports filed by the Company with the SEC; and (xviii) the risks and uncertainties that will be described in the Proxy Statement available from the sources indicated below. These risks, as well as other risks associated with the Transaction, will be more fully discussed in the Proxy Statement. While the list of factors presented here is, and the list of factors to be presented in the Proxy Statement will be, considered representative, no such list should be considered a complete statement of all potential risks and uncertainties. Unlisted factors may present significant additional obstacles to the realization of forward-looking statements. Consequences of material differences in results as compared with those anticipated in the forward-looking statements could include, among other things, business disruption, operational problems, financial loss, legal liability to third parties and similar risks, any of which could have a material impact on the Company’s financial condition, results of operations, credit rating or liquidity. These forward-looking statements speak only as of the date they are made, and the Company does not undertake to and specifically disclaims any obligation to publicly release the results of any updates or revisions to these forward-looking statements that may be made to reflect future events or circumstances after the date of such statements or to reflect the occurrence of anticipated or unanticipated events.
Informations complémentaires importantes et où les trouver
Dans le cadre de la transaction proposée entre la Société et Metropolis, la Société déposera auprès de la SEC une circulaire de sollicitation de procurations, dont la version définitive sera envoyée ou fournie aux actionnaires de la Société. La Société peut également déposer d'autres documents auprès de la SEC concernant la transaction proposée. Le présent document ne se substitue pas à la circulaire de sollicitation de procurations ou à tout autre document que la société pourrait déposer auprès de la SEC. LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE TITRES SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉ OU QUI SERA DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS, CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE ET LES QUESTIONS CONNEXES. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir des copies gratuites de la circulaire de sollicitation de procurations (lorsqu'elle sera disponible) et d'autres documents qui sont ou seront déposés auprès de la SEC par la société sur le site web géré par la SEC à l'adresse www.sec.gov, sur le site web de la société à l'adresse www.spplus.com ou en contactant l'équipe des relations avec les investisseurs de la société à l'adresse suivante :
SP Plus Corporation, Investor Relations
200 E. Randolph Street, Suite 7700,
Chicago Illinois 60601-7702
investor_relations@spplus.com
(312) 274-2000
Participants à l'appel d'offres
La société et certains de ses administrateurs, cadres dirigeants et autres employés peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de la société dans le cadre de la transaction proposée. Des informations supplémentaires concernant l'identité des participants, y compris une description de leurs intérêts directs ou indirects, par la détention de titres ou autrement, seront présentées dans la circulaire de sollicitation de procurations et dans d'autres documents qui seront déposés auprès de la SEC dans le cadre de la transaction proposée (si et lorsqu'ils seront disponibles). Les informations relatives à ce qui précède figurent également dans la circulaire de sollicitation de procurations de la société pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2023, qui a été déposée auprès de la SEC le 30 mars 2023 (la "circulaire de sollicitation de procurations pour l'assemblée annuelle"). Dans la mesure où la détention de titres par des participants potentiels (ou l'identité de ces participants) a changé depuis les informations imprimées dans la circulaire de sollicitation de procurations pour l'assemblée annuelle, ces informations ont été ou seront reflétées dans les déclarations de changement de propriété (Statements of Change in Ownership on Forms 3 and 4) de la société déposées auprès de la SEC. Vous pouvez obtenir des copies gratuites de ces documents en utilisant les sources indiquées ci-dessus.
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