Metropolis Technologies, Inc. va acquérir SP Plus Corporation. Cliquez ici pour plus de détails.

Questions et réponses des clients SP+

L'accord - Aperçu juridique

  1. Quelle est l'essence de cet accord ?

Les parties ont signé un accord et un plan de fusion permettant à Metropolis Technologies, Inc. d'acquérir toutes les actions en circulation de SP+.

  1. Que doit-il se passer avant que la transaction ne soit conclue ?

Deux approbations différentes doivent être obtenues, l'une des actionnaires de SP+ et l'autre de l'autorité antitrust fédérale en vertu de la loi Hart Scott Rodino.

  1. Combien de temps faudra-t-il pour obtenir ces autorisations ?

En supposant que les autorisations soient obtenues, nous prévoyons de clôturer le projet en 2024.

  1. Que se passe-t-il pendant que nous attendons les autorisations pour pouvoir conclure ?

Les deux entreprises doivent continuer à exercer leurs activités de manière indépendante jusqu'à la clôture de la transaction.

  1. Que se passe-t-il après la conclusion de l'accord ?

Nous allons fusionner avec Metropolis et opérer en tant qu'entreprise privée.

À propos de Metropolis

  1. Je ne sais pas grand-chose de Metropolis. Veuillez me donner une idée de son activité.

Metropolis a été lancé en 2017 par quatre personnes qui ont construit un opérateur de parking verticalement intégré à partir de la base. Ils ont développé une technologie de vision par ordinateur qui permet aux gens de faire des transactions dans le monde physique de manière aussi intuitive qu'en ligne. Jusqu'à présent, Metropolis s'est concentré sur la réimagination du stationnement - tout comme SP+, ils sont passionnés par la mobilité et la création d'une expérience consommateur remarquable. La technologie de Metropolis crée une expérience de stationnement "drive in et drive out" pour les consommateurs. Metropolis a des clients et exploite plus de 500 parkings dans plus de 40 grands marchés américains, y compris de nombreux propriétaires et gestionnaires immobiliers institutionnels de premier plan, plus de cinq millions de clients et 2 000 employés.

Objectif stratégique ; vision à long terme

  1. Pourquoi Metropolis veut-il acheter SP+ ? Quelle est la vision de l'entreprise combinée et comment SP+ s'inscrit-elle dans cette vision ?

Metropolis a été attiré par nous en raison de notre succès et de notre position de leader dans le secteur. Ils reconnaissent que notre excellence opérationnelle, notre technologie exclusive, nos employés talentueux et notre engagement à satisfaire nos clients ont fait de nous le partenaire de choix des propriétaires et des gestionnaires immobiliers depuis près d'un siècle. En fin de compte, nous avons construit quelque chose d'incroyable ; Metropolis veut en faire partie.

Dans le domaine du stationnement, Metropolis partage notre vision d'un stationnement pratique et sans contact - comme nous le disons, faire en sorte que chaque instant compte pour un monde en mouvement. En nous unissant, nous serons en mesure d'accentuer notre empreinte combinée en tant que réseau de stationnement de premier plan, offrant une gamme élargie de services à des millions de clients à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Nous avons appris que Metropolis prévoit d'investir des ressources financières supplémentaires dans les activités combinées afin d'accélérer le rythme de la croissance et d'aboutir à des produits améliorés et à des revenus plus importants pour les clients.

Stratégie technologique

  1. Metropolis a développé sa propre plateforme technologique. Comment la plateforme Sphere s'inscrit-elle dans la vision future de l'entreprise combinée ? 

SP+ et Metropolis partagent la même vision de l'utilisation de la technologie pour améliorer l'expérience des consommateurs en matière de stationnement et réduire les inefficacités. Metropolis reconnaît l'impulsion donnée par SP+ en installant la plate-forme Sphere Commerce et prévoit d'intégrer les plates-formes des deux entreprises afin que la technologie installée et mise en œuvre actuellement, ainsi que d'ici à la clôture de la transaction, continue d'être utilisée. Les clients des deux entreprises bénéficieront de la plateforme combinée.

  1. Les équipes technologiques des deux entreprises seront-elles regroupées sous l'égide d'un seul dirigeant et qui sera-t-il ?

L'objectif est d'intégrer les plates-formes technologiques afin d'en faire profiter au mieux les clients et de maintenir l'élan que les deux entreprises ont pris. Une équipe commune de gestion de l'intégration déterminera la structure appropriée et la direction des équipes technologiques de l'entreprise combinée. Metropolis a indiqué que son objectif est que l'offre technologique intégrée soit supérieure à la somme des parties individuelles de nos deux sociétés.

  1. La transaction aura-t-elle une incidence sur l'utilisation d'AeroParker ou de Roker ?

Metropolis a indiqué qu'AeroParker et Roker continueront à faire partie de l'offre technologique des entreprises fusionnées.

  1. L'opération aura-t-elle un impact sur la stratégie technologique de Bags ?

L'équipe de Metropolis a indiqué qu'elle avait l'intention de soutenir pleinement la stratégie technologique de Bags.

  1. Allons-nous conserver Bags et Aeroparker ?

Nous nous attendons à ce que Bags et Aeroparker poursuivent leurs activités comme d'habitude après la conclusion de l'accord.

La transaction et nos clients

  1. Quels sont les avantages de cette transaction pour mes opérations de stationnement ? 

SP+ et Metropolis partagent le même objectif : faire en sorte que chaque instant compte pour un monde en mouvement. En nous unissant, nous étendrons notre empreinte combinée en tant que l'un des principaux réseaux d'exploitation et de technologie en Amérique du Nord. Des investissements continus et importants dans la technologie devraient produire des solutions technologiques améliorées qui créeront de nouvelles opportunités et des capacités supplémentaires pour les clients. 

  1. La conclusion de cette transaction affectera-t-elle ou compromettra-t-elle l'un des services que vous me fournissez actuellement ?

Non. Cette transaction ne modifiera ni ne compromettra aucun de nos services ni la manière dont vous avez l'habitude de travailler avec nous. Gardez à l'esprit que nos deux entreprises resteront totalement indépendantes jusqu'à ce que la transaction soit finalisée en 2024.

  1. J'ai mis en place la plateforme Sphere Commerce. Sera-t-elle remplacée ?

Non. Il est prévu que la plateforme Sphere Commerce soit intégrée à la plateforme Metropolis et qu'elle soit encore améliorée à l'avenir, au fur et à mesure que l'entreprise combinée investira davantage dans la plateforme.

  1. J'envisage de mettre en œuvre la plate-forme Sphere Commerce. Je m'interroge à présent sur ses projets futurs. Dois-je continuer à m'attendre à ce qu'elle soit prise en charge ?

Oui, la technologie est au cœur de la stratégie de l'organisation fusionnée. Il est prévu que la plateforme Sphere Commerce soit intégrée à la plateforme Metropolis et qu'elle soit encore améliorée à l'avenir, au fur et à mesure que l'entreprise issue de la fusion investira dans la plateforme.

  1. La transaction aura-t-elle une incidence sur mes coûts actuels ou sur la tarification liée à la technologie(par exemple, Sphere), ou sur d'autres conditions relatives à vos services sur mon (mes) site(s) ?

Nous ne prévoyons aucune modification de votre structure de coûts actuelle ou des prix liés à la technologie.

  1. Mon contact principal va-t-il changer ?

Nous ne nous attendons pas à ce que votre gestionnaire de relations change.

  1. Le personnel d'exploitation de mon (mes) site(s) va-t-il changer ?

Nous ne prévoyons aucun changement dans le personnel d'exploitation de votre (vos) site(s).

  1. Qu'est-ce qui changera, le cas échéant, à la suite de cet accord ?

Les plates-formes technologiques existantes de SP+ et de Metropolis fournissent chacune des solutions puissantes pour un large éventail d'opérations de stationnement. Les plateformes seront intégrées après la clôture de la transaction, ce qui signifie que les clients de notre zone géographique élargie bénéficieront d'un plus grand nombre de clients sur la plateforme combinée et d'un accès à un menu plus large d'offres technologiques. À ce moment-là, nos clients bénéficieront d'investissements continus dans la plateforme combinée, ce qui permettra d'améliorer les caractéristiques et les fonctionnalités.

  1. Qui puis-je contacter pour en savoir plus sur cette offre ?

Veuillez contacter votre point de contact habituel.

Utilisation des déclarations prospectives

This communication includes certain “forward-looking statements” within the meaning of, and subject to the safe harbor created by, the federal securities laws, including statements related to the proposed merger of SP Plus Corporation (the “Company”) with an affiliate of Metropolis Technologies, Inc. (“Metropolis”) (the “Transaction”), including financial estimates and statements as to the expected timing, completion and effects of the Transaction. These forward-looking statements are based on the Company’s current expectations, estimates and projections regarding, among other things, the expected date of closing of the Transaction and the potential benefits thereof, its business and industry, management’s beliefs and certain assumptions made by the Company, all of which are subject to change. Forward-looking statements often contain words such as “expect,” “anticipate,” “intend,” “aims,” “plan,” “believe,” “could,” “seek,” “see,” “will,” “may,” “would,” “might,” “considered,” “potential,” “estimate,” “continue,” “likely,” “expect,” “target” or similar expressions or the negatives of these words or other comparable terminology that convey uncertainty of future events or outcomes. By their nature, forward-looking statements address matters that involve risks and uncertainties because they relate to events and depend upon future circumstances that may or may not occur, such as the consummation of the Transaction and the anticipated benefits thereof. These and other forward-looking statements are not guarantees of future results and are subject to risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results to differ materially from those expressed in any forward-looking statements. Important risk factors that may cause such a difference include, but are not limited to: (i) the completion of the Transaction on anticipated terms and timing, including obtaining required stockholder and regulatory approvals, and the satisfaction of other conditions to the completion of the Transaction; (ii) the ability of Metropolis to obtain the necessary financing arrangements set forth in the commitment letters received in connection with the Transaction; (iii) potential litigation relating to the Transaction that could be instituted against Metropolis, the Company or their respective directors, managers or officers, including the effects of any outcomes related thereto; (iv) the risk that disruptions from the Transaction will harm the Company’s business, including current plans and operations; (v) the ability of the Company to retain and hire key personnel; (vi) potential adverse reactions or changes to business relationships resulting from the announcement or completion of the Transaction; (vii) continued availability of capital and financing and rating agency actions; (viii) legislative, regulatory and economic developments affecting the Company’s business; (ix) general economic and market developments and conditions; (x) potential business uncertainty, including changes to existing business relationships, during the pendency of the Transaction that could affect the Company’s financial performance; (xi) certain restrictions during the pendency of the Transaction that may impact the Company’s ability to pursue certain business opportunities or strategic transactions; (xii) unpredictability and severity of catastrophic events, including but not limited to acts of terrorism, pandemics, outbreaks of war or hostilities, as well as the Company’s response to any of the aforementioned factors; (xiii) significant transaction costs associated with the Transaction; (xiv) the possibility that the Transaction may be more expensive to complete than anticipated, including as a result of unexpected factors or events; (xv) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the Transaction, including in circumstances requiring the Company to pay a termination fee or other expenses; (xvi) competitive responses to the Transaction; (xvii) the risks and uncertainties pertaining to the Company’s business, including those set forth in Part I, Item 1A of the Company’s most recent Annual Report on Form 10-K and Part II, Item 1A of the Company’s subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, as such risk factors may be amended, supplemented or superseded from time to time by other reports filed by the Company with the SEC; and (xviii) the risks and uncertainties that will be described in the Proxy Statement available from the sources indicated below. These risks, as well as other risks associated with the Transaction, will be more fully discussed in the Proxy Statement. While the list of factors presented here is, and the list of factors to be presented in the Proxy Statement will be, considered representative, no such list should be considered a complete statement of all potential risks and uncertainties. Unlisted factors may present significant additional obstacles to the realization of forward-looking statements. Consequences of material differences in results as compared with those anticipated in the forward-looking statements could include, among other things, business disruption, operational problems, financial loss, legal liability to third parties and similar risks, any of which could have a material impact on the Company’s financial condition, results of operations, credit rating or liquidity. These forward-looking statements speak only as of the date they are made, and the Company does not undertake to and specifically disclaims any obligation to publicly release the results of any updates or revisions to these forward-looking statements that may be made to reflect future events or circumstances after the date of such statements or to reflect the occurrence of anticipated or unanticipated events.

Informations complémentaires importantes et où les trouver

Dans le cadre de la transaction proposée entre la Société et Metropolis, la Société déposera auprès de la SEC une circulaire de sollicitation de procurations, dont la version définitive sera envoyée ou fournie aux actionnaires de la Société. La Société peut également déposer d'autres documents auprès de la SEC concernant la transaction proposée. Le présent document ne se substitue pas à la circulaire de sollicitation de procurations ou à tout autre document que la société pourrait déposer auprès de la SEC. LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE TITRES SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉ OU QUI SERA DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS, CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE ET LES QUESTIONS CONNEXES. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir des copies gratuites de la circulaire de sollicitation de procurations (lorsqu'elle sera disponible) et d'autres documents qui sont ou seront déposés auprès de la SEC par la société sur le site web géré par la SEC à l'adresse www.sec.gov, sur le site web de la société à l'adresse www.spplus.com ou en contactant l'équipe des relations avec les investisseurs de la société à l'adresse suivante :

SP Plus Corporation, Investor Relations
200 E. Randolph Street, Suite 7700,
Chicago Illinois 60601-7702
investor_relations@spplus.com
(312) 274-2000

Participants à l'appel d'offres

La société et certains de ses administrateurs, cadres dirigeants et autres employés peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de la société dans le cadre de la transaction proposée. Des informations supplémentaires concernant l'identité des participants, y compris une description de leurs intérêts directs ou indirects, par la détention de titres ou autrement, seront présentées dans la circulaire de sollicitation de procurations et dans d'autres documents qui seront déposés auprès de la SEC dans le cadre de la transaction proposée (si et lorsqu'ils seront disponibles). Les informations relatives à ce qui précède figurent également dans la circulaire de sollicitation de procurations de la société pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2023, qui a été déposée auprès de la SEC le 30 mars 2023 (la "circulaire de sollicitation de procurations pour l'assemblée annuelle"). Dans la mesure où la détention de titres par des participants potentiels (ou l'identité de ces participants) a changé depuis les informations imprimées dans la circulaire de sollicitation de procurations pour l'assemblée annuelle, ces informations ont été ou seront reflétées dans les déclarations de changement de propriété (Statements of Change in Ownership on Forms 3 and 4) de la société déposées auprès de la SEC. Vous pouvez obtenir des copies gratuites de ces documents en utilisant les sources indiquées ci-dessus.

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