Metropolis Technologies, Inc. va acquérir SP Plus Corporation. Cliquez ici pour plus de détails.

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Questions et réponses des fournisseurs

L'accord - Aperçu juridique

  1. Quelle est l'essence de cet accord ?

Les parties ont signé un accord et un plan de fusion permettant à Metropolis Technologies, Inc. d'acquérir toutes les actions en circulation de SP+.

  1. Que doit-il se passer avant que la transaction ne soit conclue ?

Deux approbations différentes doivent être obtenues, l'une des actionnaires de SP+ et l'autre de l'autorité antitrust fédérale en vertu de la loi Hart Scott Rodino.

  1. Combien de temps faudra-t-il pour obtenir ces autorisations ?

En supposant que les autorisations soient obtenues, nous prévoyons de clôturer le projet en 2024.

  1. Que se passe-t-il pendant que nous attendons les autorisations pour pouvoir conclure ?

Les deux entreprises doivent poursuivre leurs activités comme elles l'ont toujours fait jusqu'à la clôture de la transaction.

  1. Que se passe-t-il après la conclusion de l'accord ?

Nous allons fusionner avec Metropolis et opérer en tant qu'entreprise privée. 

À propos de Metropolis

  1. Parlez-moi de Metropolis et de ses activités.
Metropolis a été lancé en 2017 par quatre personnes qui ont construit un opérateur de parking verticalement intégré à partir de la base. Ils ont développé une technologie de vision par ordinateur qui permet aux gens de faire des transactions dans le monde physique de manière aussi intuitive qu'en ligne. Jusqu'à présent, Metropolis s'est concentré sur la réimagination du stationnement - tout comme SP+, ils sont passionnés par la mobilité et la création d'une expérience consommateur remarquable. La technologie de Metropolis crée une expérience de stationnement "drive in et drive out" pour les consommateurs. Metropolis a des clients et exploite plus de 500 parkings dans plus de 40 grands marchés américains, y compris de nombreux propriétaires et gestionnaires immobiliers institutionnels de premier plan, plus de cinq millions de clients et 2 000 employés.
  1. Pourquoi Metropolis veut-il acheter SP+ ?
En un mot, la croissance. En nous unissant, nous serons en mesure d'accentuer notre empreinte combinée en tant que réseau de parkings de premier plan aux États-Unis, offrant des services à des millions de clients dans toute l'Amérique du Nord. Nous avons appris que Metropolis prévoit d'investir des ressources financières supplémentaires dans les activités combinées afin d'accélérer le rythme de la croissance et d'aboutir à des produits améliorés.

La transaction et nos vendeurs

  1. Quels sont les avantages de cette transaction pour mon entreprise ? 

Nous nous attendons à ce que notre croissance s'accélère, et la croissance pour nous se traduira probablement par de plus grandes opportunités pour vous.

  1. Cette transaction modifiera-t-elle les services que je vous fournis actuellement ?

Nous ne prévoyons pas de modifier les services que vous nous fournissez actuellement lorsque la transaction sera conclue.

  1. La transaction aura-t-elle une incidence sur les conditions de ma relation avec vous ?

Nous ne nous attendons pas à ce que les termes de notre relation changent lorsque l'affaire est conclue.

  1. Mon contact principal au sein de votre entreprise va-t-il changer ?

Nous ne nous attendons pas à ce que votre contact principal change.

  1. Le processus de sélection des fournisseurs sera-t-il modifié à la suite de cet accord ?

Après la conclusion de l'accord, nous mettrons en place une équipe composée de représentants des deux entreprises afin d'évaluer le processus que nous utilisons pour répondre aux besoins futurs de l'entreprise.

  1. Qui puis-je contacter pour en savoir plus sur cette offre ?

Veuillez contacter votre point de contact habituel.

Utilisation des déclarations prospectives

This communication includes certain “forward-looking statements” within the meaning of, and subject to the safe harbor created by, the federal securities laws, including statements related to the proposed merger of SP Plus Corporation (the “Company”) with an affiliate of Metropolis Technologies, Inc. (“Metropolis”) (the “Transaction”), including financial estimates and statements as to the expected timing, completion and effects of the Transaction. These forward-looking statements are based on the Company’s current expectations, estimates and projections regarding, among other things, the expected date of closing of the Transaction and the potential benefits thereof, its business and industry, management’s beliefs and certain assumptions made by the Company, all of which are subject to change. Forward-looking statements often contain words such as “expect,” “anticipate,” “intend,” “aims,” “plan,” “believe,” “could,” “seek,” “see,” “will,” “may,” “would,” “might,” “considered,” “potential,” “estimate,” “continue,” “likely,” “expect,” “target” or similar expressions or the negatives of these words or other comparable terminology that convey uncertainty of future events or outcomes. By their nature, forward-looking statements address matters that involve risks and uncertainties because they relate to events and depend upon future circumstances that may or may not occur, such as the consummation of the Transaction and the anticipated benefits thereof. These and other forward-looking statements are not guarantees of future results and are subject to risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results to differ materially from those expressed in any forward-looking statements. Important risk factors that may cause such a difference include, but are not limited to: (i) the completion of the Transaction on anticipated terms and timing, including obtaining required stockholder and regulatory approvals, and the satisfaction of other conditions to the completion of the Transaction; (ii) the ability of Metropolis to obtain the necessary financing arrangements set forth in the commitment letters received in connection with the Transaction; (iii) potential litigation relating to the Transaction that could be instituted against Metropolis, the Company or their respective directors, managers or officers, including the effects of any outcomes related thereto; (iv) the risk that disruptions from the Transaction will harm the Company’s business, including current plans and operations; (v) the ability of the Company to retain and hire key personnel; (vi) potential adverse reactions or changes to business relationships resulting from the announcement or completion of the Transaction; (vii) continued availability of capital and financing and rating agency actions; (viii) legislative, regulatory and economic developments affecting the Company’s business; (ix) general economic and market developments and conditions; (x) potential business uncertainty, including changes to existing business relationships, during the pendency of the Transaction that could affect the Company’s financial performance; (xi) certain restrictions during the pendency of the Transaction that may impact the Company’s ability to pursue certain business opportunities or strategic transactions; (xii) unpredictability and severity of catastrophic events, including but not limited to acts of terrorism, pandemics, outbreaks of war or hostilities, as well as the Company’s response to any of the aforementioned factors; (xiii) significant transaction costs associated with the Transaction; (xiv) the possibility that the Transaction may be more expensive to complete than anticipated, including as a result of unexpected factors or events; (xv) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the Transaction, including in circumstances requiring the Company to pay a termination fee or other expenses; (xvi) competitive responses to the Transaction; (xvii) the risks and uncertainties pertaining to the Company’s business, including those set forth in Part I, Item 1A of the Company’s most recent Annual Report on Form 10-K and Part II, Item 1A of the Company’s subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, as such risk factors may be amended, supplemented or superseded from time to time by other reports filed by the Company with the SEC; and (xviii) the risks and uncertainties that will be described in the Proxy Statement available from the sources indicated below. These risks, as well as other risks associated with the Transaction, will be more fully discussed in the Proxy Statement. While the list of factors presented here is, and the list of factors to be presented in the Proxy Statement will be, considered representative, no such list should be considered a complete statement of all potential risks and uncertainties. Unlisted factors may present significant additional obstacles to the realization of forward-looking statements. Consequences of material differences in results as compared with those anticipated in the forward-looking statements could include, among other things, business disruption, operational problems, financial loss, legal liability to third parties and similar risks, any of which could have a material impact on the Company’s financial condition, results of operations, credit rating or liquidity. These forward-looking statements speak only as of the date they are made, and the Company does not undertake to and specifically disclaims any obligation to publicly release the results of any updates or revisions to these forward-looking statements that may be made to reflect future events or circumstances after the date of such statements or to reflect the occurrence of anticipated or unanticipated events.

Informations complémentaires importantes et où les trouver

Dans le cadre de la transaction proposée entre la Société et Metropolis, la Société déposera auprès de la SEC une circulaire de sollicitation de procurations, dont la version définitive sera envoyée ou fournie aux actionnaires de la Société. La Société peut également déposer d'autres documents auprès de la SEC concernant la transaction proposée. Le présent document ne se substitue pas à la circulaire de sollicitation de procurations ou à tout autre document que la société pourrait déposer auprès de la SEC. LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE TITRES SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉ OU QUI SERA DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS, CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE ET LES QUESTIONS CONNEXES. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir des copies gratuites de la circulaire de sollicitation de procurations (lorsqu'elle sera disponible) et d'autres documents qui sont ou seront déposés auprès de la SEC par la société sur le site web géré par la SEC à l'adresse www.sec.gov, sur le site web de la société à l'adresse www.spplus.com ou en contactant l'équipe des relations avec les investisseurs de la société à l'adresse suivante :

SP Plus Corporation, Investor Relations
200 E. Randolph Street, Suite 7700,
Chicago Illinois 60601-7702
investor_relations@spplus.com
(312) 274-2000

Participants à l'appel d'offres

La société et certains de ses administrateurs, cadres dirigeants et autres employés peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de la société dans le cadre de la transaction proposée. Des informations supplémentaires concernant l'identité des participants, y compris une description de leurs intérêts directs ou indirects, par la détention de titres ou autrement, seront présentées dans la circulaire de sollicitation de procurations et dans d'autres documents qui seront déposés auprès de la SEC dans le cadre de la transaction proposée (si et lorsqu'ils seront disponibles). Les informations relatives à ce qui précède figurent également dans la circulaire de sollicitation de procurations de la société pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2023, qui a été déposée auprès de la SEC le 30 mars 2023 (la "circulaire de sollicitation de procurations pour l'assemblée annuelle"). Dans la mesure où la détention de titres par des participants potentiels (ou l'identité de ces participants) a changé depuis les informations imprimées dans la circulaire de sollicitation de procurations pour l'assemblée annuelle, ces informations ont été ou seront reflétées dans les déclarations de changement de propriété (Statements of Change in Ownership on Forms 3 and 4) de la société déposées auprès de la SEC. Vous pouvez obtenir des copies gratuites de ces documents en utilisant les sources indiquées ci-dessus.

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Paiements mensuels pour le stationnement

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