Metropolis Technologies, Inc. adquiere SP Plus Corporation. Haga clic aquí para obtener más información.

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Anuncio de adquisición

Resumen

Como se anunciaba en este comunicado de prensa, SP+ y Metropolis Technologies, Inc. han firmado un acuerdo y un plan de fusión en virtud de los cuales Metropolis adquirirá todas las acciones en circulación de SP+.

Antes de que la operación pueda cerrarse, debe ser aprobada por nuestros accionistas y recibir la autorización antimonopolio. Si se reciben las aprobaciones, esperamos que la operación se cierre en 2024, momento en el que SP+ se combinará con Metropolis y operará como una empresa privada. Mientras no se cierre la operación, nuestras dos empresas seguirán siendo completamente independientes y continuarán operando con normalidad.

Acerca de Metropolis

Desde su creación en 2017, Metropolis se ha centrado en reimaginar el aparcamiento. Al igual que SP+, le apasiona la movilidad y crear una experiencia extraordinaria para el consumidor. La tecnología de Metropolis crea una experiencia de aparcamiento "drive in and drive out" para los consumidores. Metropolis tiene clientes (y gestiona más de 500 aparcamientos) en más de 40 de los principales mercados de Estados Unidos, incluidos muchos propietarios y gestores inmobiliarios institucionales de primer nivel, más de cinco millones de clientes y 2.000 empleados.

Objetivo estratégico

Metropolis se sintió atraída por SP+ debido a nuestro éxito y a nuestra posición como líder del sector. Reconoce que nuestra excelencia operativa, tecnología propia, empleados con talento y compromiso con la satisfacción del cliente nos han convertido en un socio muy valorado por nuestros clientes. En el ámbito de los aparcamientos, Metropolis comparte nuestra visión de aparcamientos cómodos y sin contacto: como decimos nosotros, hacer que cada momento sea importante para un mundo en movimiento.

Al unir nuestros negocios altamente complementarios, podremos distinguir aún más nuestra huella combinada como una red de aparcamientos líder, que utiliza tecnología punta al servicio de millones de clientes en toda Norteamérica y Europa". Además, Metropolis ha indicado que tiene previsto invertir recursos financieros adicionales en el negocio combinado con el fin de acelerar el ritmo de crecimiento y dar lugar a productos mejorados y mayores ingresos para los clientes.

Qué significa la transacción para nuestros clientes y proveedores

Clientes

La tecnología es el núcleo de la estrategia de ambas empresas. El plan es que la plataforma Sphere Commerce de SP+ se integre plenamente con la plataforma de Metropolis y se mejore aún más en el futuro a medida que la empresa combinada realice inversiones adicionales en la plataforma. En consecuencia, los clientes que hayan implantado la plataforma Sphere Commerce no deben preocuparse por su sustitución, y los clientes que estén considerando implantarla pueden esperar que se les preste apoyo, una vez cerrado el acuerdo.

Del mismo modo, esperamos que continúen nuestros servicios Bags y Aeroparker, y que se mantengan sus tecnologías.

La operación tampoco modificará ni perjudicará ninguno de nuestros otros servicios ni la forma en que nuestros clientes están acostumbrados a trabajar con nosotros. Tras el cierre de la operación, no esperamos ningún cambio en la estructura de costes actual de nuestros clientes ni en los precios relacionados con la tecnología (porejemplo, Sphere), ni en ninguna de las demás condiciones relativas a los servicios que prestamos actualmente, ni en los gestores de relaciones SP+ de nuestros clientes.

Clientes

Tras el cierre de la operación, nuestra red combinada se ampliará, por lo que nuestros clientes tendrán acceso a un mayor número de centros y a una gama más amplia de servicios. No esperamos que este acuerdo cambie los servicios que nuestros clientes reciben actualmente de nosotros, el personal con el que están acostumbrados a tratar o nuestros sistemas de facturación para nuestros clientes de aparcamiento mensual. También esperamos seguir apoyando a Parking.com para que nuestros clientes puedan seguir encontrando fácil y rápidamente opciones de aparcamiento convenientemente ubicadas.

Vendedores

Esperamos que nuestro crecimiento se acelere tras el cierre de la operación, lo que a su vez se traducirá probablemente en mayores oportunidades para nuestros proveedores.

Preguntas y respuestas de las partes interesadas

Haga clic en el enlace correspondiente para obtener respuestas a diversas preguntas específicas de las partes interesadas.

Uso de declaraciones prospectivas

This communication includes certain “forward-looking statements” within the meaning of, and subject to the safe harbor created by, the federal securities laws, including statements related to the proposed merger of SP Plus Corporation (the “Company”) with an affiliate of Metropolis Technologies, Inc. (“Metropolis”) (the “Transaction”), including financial estimates and statements as to the expected timing, completion and effects of the Transaction. These forward-looking statements are based on the Company’s current expectations, estimates and projections regarding, among other things, the expected date of closing of the Transaction and the potential benefits thereof, its business and industry, management’s beliefs and certain assumptions made by the Company, all of which are subject to change. Forward-looking statements often contain words such as “expect,” “anticipate,” “intend,” “aims,” “plan,” “believe,” “could,” “seek,” “see,” “will,” “may,” “would,” “might,” “considered,” “potential,” “estimate,” “continue,” “likely,” “expect,” “target” or similar expressions or the negatives of these words or other comparable terminology that convey uncertainty of future events or outcomes. By their nature, forward-looking statements address matters that involve risks and uncertainties because they relate to events and depend upon future circumstances that may or may not occur, such as the consummation of the Transaction and the anticipated benefits thereof. These and other forward-looking statements are not guarantees of future results and are subject to risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results to differ materially from those expressed in any forward-looking statements. Important risk factors that may cause such a difference include, but are not limited to: (i) the completion of the Transaction on anticipated terms and timing, including obtaining required stockholder and regulatory approvals, and the satisfaction of other conditions to the completion of the Transaction; (ii) the ability of Metropolis to obtain the necessary financing arrangements set forth in the commitment letters received in connection with the Transaction; (iii) potential litigation relating to the Transaction that could be instituted against Metropolis, the Company or their respective directors, managers or officers, including the effects of any outcomes related thereto; (iv) the risk that disruptions from the Transaction will harm the Company’s business, including current plans and operations; (v) the ability of the Company to retain and hire key personnel; (vi) potential adverse reactions or changes to business relationships resulting from the announcement or completion of the Transaction; (vii) continued availability of capital and financing and rating agency actions; (viii) legislative, regulatory and economic developments affecting the Company’s business; (ix) general economic and market developments and conditions; (x) potential business uncertainty, including changes to existing business relationships, during the pendency of the Transaction that could affect the Company’s financial performance; (xi) certain restrictions during the pendency of the Transaction that may impact the Company’s ability to pursue certain business opportunities or strategic transactions; (xii) unpredictability and severity of catastrophic events, including but not limited to acts of terrorism, pandemics, outbreaks of war or hostilities, as well as the Company’s response to any of the aforementioned factors; (xiii) significant transaction costs associated with the Transaction; (xiv) the possibility that the Transaction may be more expensive to complete than anticipated, including as a result of unexpected factors or events; (xv) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the Transaction, including in circumstances requiring the Company to pay a termination fee or other expenses; (xvi) competitive responses to the Transaction; (xvii) the risks and uncertainties pertaining to the Company’s business, including those set forth in Part I, Item 1A of the Company’s most recent Annual Report on Form 10-K and Part II, Item 1A of the Company’s subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, as such risk factors may be amended, supplemented or superseded from time to time by other reports filed by the Company with the SEC; and (xviii) the risks and uncertainties that will be described in the Proxy Statement available from the sources indicated below. These risks, as well as other risks associated with the Transaction, will be more fully discussed in the Proxy Statement. While the list of factors presented here is, and the list of factors to be presented in the Proxy Statement will be, considered representative, no such list should be considered a complete statement of all potential risks and uncertainties. Unlisted factors may present significant additional obstacles to the realization of forward-looking statements. Consequences of material differences in results as compared with those anticipated in the forward-looking statements could include, among other things, business disruption, operational problems, financial loss, legal liability to third parties and similar risks, any of which could have a material impact on the Company’s financial condition, results of operations, credit rating or liquidity. These forward-looking statements speak only as of the date they are made, and the Company does not undertake to and specifically disclaims any obligation to publicly release the results of any updates or revisions to these forward-looking statements that may be made to reflect future events or circumstances after the date of such statements or to reflect the occurrence of anticipated or unanticipated events.

Información adicional importante y dónde encontrarla

En relación con la transacción propuesta entre la Sociedad y Metropolis, la Sociedad presentará ante la SEC una Declaración de Representación, cuya versión definitiva se enviará o facilitará a los accionistas de la Sociedad. La Sociedad también podrá presentar otros documentos ante la SEC en relación con la operación propuesta. El presente documento no sustituye al Proxy Statement ni a ningún otro documento que la Sociedad pueda presentar ante la SEC. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TENEDORES DE VALORES A QUE LEAN DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE QUE SE PRESENTE O SE VAYA A PRESENTAR ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER MODIFICACIÓN O SUPLEMENTO DE ESTOS DOCUMENTOS, YA QUE CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y ASUNTOS RELACIONADOS. Los inversores y tenedores de valores pueden obtener copias gratuitas de la Declaración de Representación (cuando esté disponible) y de otros documentos que la Sociedad haya presentado o vaya a presentar ante la SEC a través de la página web mantenida por la SEC en www.sec.gov, la página web de la Sociedad en www.spplus.com o poniéndose en contacto con el Equipo de Relaciones con Inversores de la Sociedad en:

SP Plus Corporation, Relaciones con los inversores
200 E. Randolph Street, Suite 7700,
Chicago Illinois 60601-7702
investor_relations@spplus.com
(312) 274-2000

Participantes en la convocatoria

La Sociedad y algunos de sus consejeros, directivos y otros empleados pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes a los accionistas de la Sociedad en relación con la transacción propuesta. La información adicional relativa a la identidad de los participantes, incluida una descripción de sus intereses directos o indirectos, por tenencia de valores o de otro modo, se expondrá en la Declaración de Representación y otros materiales que se presentarán ante la SEC en relación con la transacción propuesta (siempre y cuando estén disponibles). La información relativa a lo anterior también puede encontrarse en la declaración de representación de la Sociedad para su junta anual de accionistas de 2023, que se presentó ante la SEC el 30 de marzo de 2023 (la "Declaración de representación para la junta anual"). En la medida en que las tenencias de valores de los posibles participantes (o la identidad de dichos participantes) hayan cambiado desde la información impresa en la Declaración de representación para la junta anual, dicha información se ha reflejado o se reflejará en las Declaraciones de cambio en la titularidad de la Empresa en los Formularios 3 y 4 presentados ante la SEC. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos a través de las fuentes indicadas anteriormente.

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Acceso a la cuenta

Pagos mensuales de aparcamiento

Informes financieros de clientes