L'acquisition renforce la position de Metropolis en tant que plus grand réseau et opérateur de parkings en Amérique du Nord, avec plus de 4 000 emplacements et plus de 20 000 employés. Amérique du Nord avec plus de 4 000 emplacements et plus de 20 000 employés.
Metropolis déploiera sa technologie d'IA auprès de plus de 50 millions de consommateurs, traitant plus de 4 milliards de dollars de paiements par an.
Le financement a été assuré par Eldridge Industries, avec un investissement important des fonds de crédit affiliés à BDT & MSD Partners, Vista Credit Partners et Temasek, ainsi qu'un soutien important du groupe d'actionnaires existants de Metropolis, dirigé par 3L.
LOS ANGELES, CA - 16 mai 2024 - Metropolis Technologies, Inc. (" Metropolis "), une société d'intelligence artificielle dont la plateforme de vision par ordinateur permet des expériences de paiement sans caisse, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu l'acquisition de SP Plus Corporation (" SP+ "), le plus grand réseau de parkings et fournisseur de services de mobilité pour l'aviation, le commerce, l'hôtellerie et les clients institutionnels en Amérique du Nord.
"Cette prise de participation sans précédent est une occasion unique de réunir deux entreprises au sommet de leur domaine", a déclaré Alex Israel, PDG et cofondateur de Metropolis. "Il ne s'agit pas seulement d'une acquisition, mais de notre vision commune de forger un héritage d'innovation et d'élever la barre de l'IA dans le monde réel. En déployant notre technologie de vision par ordinateur auprès de plus de 50 millions de consommateurs et de nos partenaires immobiliers dans le monde entier, nous allons permettre de passer à la caisse avec une rapidité, une facilité et une commodité inégalées, même en ligne. Si la transformation de l'expérience du stationnement est notre objectif et notre priorité aujourd'hui, les possibilités de croissance sont illimitées. Nous sommes très enthousiastes pour l'avenir et nous ne faisons que commencer.
"Metropolis a mis au point un nouveau modèle de rachat d'entreprises par la croissance, démontrant comment l'innovation et la technologie peuvent faire évoluer les industries traditionnelles pour le XXIe siècle", a déclaré Tony Minella, cofondateur et président d'Eldridge Industries, un investisseur existant dans Metropolis, qui a dirigé le financement de la transaction. "Alex et l'équipe de Metropolis mettront en œuvre leurs solutions technologiques pour améliorer la vie quotidienne des gens et apporter une valeur significative aux partenaires immobiliers."
À la suite de la clôture d'aujourd'hui, Metropolis détient 100 % de SP+ et son équipe de près de 20 000 personnes fait partie de Metropolis. Avec la finalisation de la transaction, les actions de SP+ ne seront plus négociées sur le Nasdaq Global Select Market. Poursuivant sa trajectoire de croissance rapide, Metropolis ira de l'avant en tant qu'entreprise privée dirigée et contrôlée par ses fondateurs, forgeant un avenir où sa technologie basée sur l'IA permettra des transactions transparentes dans de multiples secteurs verticaux dans le monde réel.
Dans le cadre de la clôture de la fusion, les détenteurs d'actions ordinaires de SP+ recevront 54,00 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 52 % par rapport au cours de clôture de l'action le 4 octobre 2023, et une prime d'environ 28 % par rapport au cours le plus élevé sur 52 semaines au 4 octobre 2023. La négociation des actions ordinaires de SP+ sur le Nasdaq a été interrompue avant l'ouverture des négociations le 16 mai 2024.
L'acquisition fait suite à l'annonce, en octobre, du financement de Metropolis à hauteur de 1,8 milliard de dollars, sous la direction d'Eldridge et de nouveaux investisseurs, dont les fonds de crédit affiliés à BDT & MSD Partners, Vista Credit Partners et Temasek, ainsi qu'un soutien important de la part du groupe d'actionnaires existants de Metropolis, sous la direction de 3L.
Détails de la transaction
Metropolis a financé l'acquisition avec 1,05 milliard de dollars d'actions privilégiées de série C et 550 millions de dollars de financement par emprunt à terme, tous deux fournis sur une base engagée par Eldridge Industries et d'autres institutions. Metropolis a également obtenu une facilité de crédit renouvelable distincte de 175 millions de dollars auprès de la PNC Bank, National Association. L'acquisition et le financement correspondant ont été annoncés le 5 octobre 2023. L'acquisition implique une valeur d'entreprise d'environ 1,5 milliard de dollars pour SP+.
Goldman Sachs & Co. LLC et BDT & MSD Partners, LLC ont été les conseillers financiers de Metropolis. Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant qu'agent de placement pour la transaction de la série C, et Maranon Capital L.P. (une filiale d'Eldridge Industries) et Goldman Sachs & Co. LLC ont agi en tant qu'arrangeurs principaux conjoints pour le financement de la dette. Willkie Farr & Gallagher LLP, Fenwick & West LLP et Latham & Watkins LLP ont été les conseillers juridiques de Metropolis. Morgan Stanley & Co LLC a été le conseiller financier de SP+ et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a été le conseiller juridique de SP+. Sidley Austin LLP a été le conseiller juridique d'Eldridge. Blank Rome LLP a été le conseiller juridique de PNC Bank, National Association.
À propos de Metropolis
Metropolis Technologies, Inc. est une société d'intelligence artificielle dont la plateforme de vision par ordinateur permet des expériences de paiement sans caisse dans le monde réel. Sa technologie propriétaire basée sur l'IA touche plus de 50 millions de clients tout en réduisant les coûts, en augmentant la transparence et en capturant des revenus supplémentaires pour les partenaires immobiliers. Suite à l'acquisition de SP+, Metropolis est désormais le plus grand réseau de parkings en Amérique du Nord avec plus de 4 000 emplacements. Pour en savoir plus sur Metropolis, veuillez consulter le site www.metropolis.io.
À propos d'Eldridge Industries
Eldridge Industries investit dans des entreprises des secteurs de l'assurance, de la gestion d'actifs, de la technologie, de la mobilité, du sport et des jeux, des médias et de la musique, de l'immobilier et de la consommation. La société cherche à créer et à développer des entreprises dirigées par des équipes de gestion éprouvées qui ont fait preuve de leadership et d'expérience pour faire évoluer une entreprise. Le siège d'Eldridge Industries est situé à Greenwich, dans le Connecticut, avec des bureaux supplémentaires aux États-Unis et à Londres. Pour en savoir plus sur Eldridge Industries, veuillez consulter le site suivant www.eldridge.com.
À propos de 3L
3L est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises émergentes en pleine croissance. La société soutient des fondateurs et des équipes de gestion innovants dans les domaines du commerce, des logiciels d'entreprise et des services technologiques. La société soutient des fondateurs et des équipes de direction innovants dans les domaines du commerce, des logiciels d'entreprise et des services basés sur la technologie, en mettant l'accent sur les opportunités où les fusions-acquisitions et les stratégies de financement créatives peuvent renforcer une croissance organique forte. 3L fournit aux équipes de gestion le capital, la perspective et les relations nécessaires pour devenir des leaders dans leur catégorie. La société est basée à Los Angeles et à New York. Pour en savoir plus sur 3L, veuillez consulter le site www.3lcap.com.
À propos de SP+
SP+ développe et intègre une technologie de pointe avec une gestion des opérations et une assistance de premier ordre afin de fournir des solutions de mobilité qui permettent une gestion efficace et efficace des ressources humaines. de classe pour fournir des solutions de mobilité qui permettent le déplacement efficace et rapide des personnes, des véhicules et des effets personnels. efficace et rapide des personnes, des véhicules et des effets personnels. Avec près de 20 000 membres d'équipe répartis en Amérique du Nord et en Europe, SP+ s'engage à fournir des solutions qui rendent chaque instant plus agréable. SP+ s'engage à fournir des solutions qui rendent chaque moment important pour un monde en mouvement. Pour en savoir plus sur SP+, veuillez consulter le site www.spplus.com.
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